导读：新一轮市场洗牌将至，医药配送商挑战来了。

01 医药配送商迎来挑战

上海医药采购中心发布了《全国药品集中采购上海地区补充文件》（下称《补充文件》），就上海地区企业申报、药品配送、质量检测、三方协议、货款支付、中选药品使用等内容发布补充文件。

截至目前，国家带量采购来到第七批，此前也曾多次发布类似的补充文件，赛柏蓝对比发现，历次文件中主体内容基本一致，本次文件也再次强调了对集采产品配送商的高要求。

药品配送方面，《补充文件》要求企业一个中选药品仅可以委托一家药品配送企业负责配送，同时被指定的配送企业应符合以下条件：

1、指定配送企业2021年配送药品范围覆盖本市所有区;

2、指定配送企业具备24小时内向全市医保定点医疗机构配送中选药品的能力和条件。

此外，作为承担配送义务的药品配送企业不允许通过第三方购买中选药品。不能履行上述义务的，一经确认，即取消配送资格，并按规定进行处罚。

带量采购中，医药企业以价换量，将直接冲击到医药商业的分销业务，医药流通企业的终端优势被削弱，从分销商沦为配送商，毛利率降低，对流通企业的业绩产生较大影响。

同时，集采中选药品的大幅降价，对医药配送企业的成本控制能力提出了相当的挑战。

根据国家集采的采购文件，规定申报价必须包括税费、配送费等在内。按照国家集采的价格，药品相较以往平均降价60%左右，即使配送量增加，但是按照相应的点数，配送商从中获取的利润仍被进一步削薄，只有在全国渠道上掌握足够多产品配送权的医药公司才有能力尽可能的摊薄渠道成本。

《补充文件》要求中选药品独家配送，且规定配送企业需在“配送药品范围覆盖本市所有区和24小时配送中选药品”，也直接对配送企业的配送能力提出了极高的要求，大批实力较弱的小型配送商被挤出场外。

02 行业集中度持续提升

从实际情况来看，依据以往的国采配送企业公示结果，上海的集采产品配送基本由行业排名靠前的国药和上药包揽。

第五批国采中，61种药品中选（普萘洛尔流标），平均降价56%。依据上海对集采配送商公示，国药系获得21个品种的配送资格，上药35个，华润1个、上海龙威医药1个。

值得注意的是，除上海地区外，其他省份的国采品种配送也基本由四大药商、地方大型医药商业企业拿下。

九州通在年报中指出，其利用自身优势积极参与国家及地方带量采购品种配送招标，已取得不小成果。 在31个省区可配送品种数共1680个，独家配送品种共222个 (其中省独家品种共71个)；地方带量采购已完成24个项目，可配送品种达240个；

国药控股也表示通过持续挖掘配送网络的规模优势，积极承接带量采购相关产品的市场份额，抓住带量采购带来的行业转型趋势。

面对集采带来的冲击，各大药商一方面积极承接相关业务，另一方面也向外拓展新的利润增长点。

以上海医药为例，其医药商业业务规模稳居全国第二，网络直接覆盖全国24个省市；为了更好的应用自身在供应链和渠道方面的优势，上海医药频繁对外合作，2021年还新获18个进口新药的总代资格。

6月16日，上药控股和优锐医药举行战略合作协议签约仪式，今年以来，其还陆续和卫材、赛生药业等签订战略合作协议。

对外合作之余，持续扩大、完善自身终端网络覆盖也是各大药商的共同追求。

国药控股在年报中指出，目前其基层市场业务也持续拓展，各省、市、自治区的终端网络覆盖已经超过50万家。国药控股拥有的国大药房旗下门店8798家，较2020年增加1138家；专科药房1461家，较2020年增加144家；双通道药房达403家。

上层药企在压力下持续发展的同时，也有不少企业实力不足，一方面没有进入集采市场的资格，另一方面也没有拓展创新药等高毛利业务的能力，在行业变革的过程中面临被淘汰的结局。

前瞻产业研究院数据显示，2020年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的73.7%，同比提高0.4个百分点。其中，4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的42.6%；前10位占55.2%。

03 第七批国采开标在即

6月20日，上海阳光医药采购网发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）》，宣告第七批国家药品集采即将开始。文件显示，本次集采的申报材料递交时间为2022年7月12日。

依据采购品种目录，本次集采涉及奥美拉唑注射剂、碘帕醇注射剂、盐酸美金刚缓释胶囊等在内的61个品种。据风云药谈梳理，第七批国采中，全国累计报量规模达208亿元，而上海在全国各地区的报量规模排名第三，达17.91亿元，仅次于江苏和山东。

值得注意的是，6月27日，上海阳光医药采购网刚刚挂出关于第七批国家申报材料递交地点等信息变更的公告，其中申报材料递交地点、申报信息公开地点就是江苏省南京市紫金山庄会议中心（南京市玄武区环陵路18号）。而6月28日，南京带星冲上微博热搜。

根据江苏卫健委6月29日发布的消息，2022年6月28日0-24时，南京市诊断本土确诊病例2例（轻型），诊断本土无症状感染者2例，均为在外省阳性感染者密接人员（家人）中筛查发现。

根据官微通告，因疫情防控需要，6月28-29日，中国医学科学院皮肤病医院门诊暂停开诊，核酸检测采样服务暂停，所有已挂号源将按原路退款。赛柏蓝查询发现，该医院位于南京市玄武区蒋王庙街12号。

工信部29日消息，为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。不过，尽管如此，第七批国采地点是否会因为南京疫情再次调整仍是个未知数。

随着第七批国采的迫近，医药工业新一轮的市场洗牌将至，而对于医药配送企业来说，这同样是市场争夺的关键时刻。

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