该举措旨在改善公司财务状况，践行持续增长战略

圣保罗2024年5月27日  -- 业内领先的拉丁美洲肿瘤公司Oncoclínicas&Co（巴西证券交易所代码：ONCO3）宣布，在2024年5月22日举行的董事会议上，集团批准了一项额度为15亿雷亚尔的增资计划。

此次增资符合公司章程中设定的上限，无需对章程进行任何修改。 公司将发行1.154亿股无面值的新注册普通股，以落实此次增资。

通过此次发行，Oncoclínicas&Co将巩固资本结构，大幅降低杠杆率，提高流动性，以继续为癌症患者提供更先进的肿瘤治疗，实现规模经济并优化相关成本。

由Master银行支持的投资工具——Quíron多策略股票投资基金（“Quíron”）和Tessália多策略股票投资基金（“Tessália”）的投资者已与公司签订投资协议，承诺认购Oncoclínicas&Co将发行的多达10亿雷亚尔的新股。

此外，创始股东兼首席执行官布鲁诺•莱莫斯•费拉里（Bruno Lemos Ferrari）宣布有意认购价值高达5亿雷亚尔的新股。

费拉里强调：“此次增资显著巩固了我司的资本结构，使我们能够更好把握未来的增长机会，同时继续为患者及患者家属提供优质护理与特殊关照。”

根据XP Finanças Assessoria Financeira Ltda的近期估值，增资计划的条款规定以每股13.00雷亚尔的价格发行新股，相比市场价溢价达89%。 筹集到的资金将用于减少公司的合并债务、改善现金状况、维持增长战略、继续执行有机扩张计划，以及一般企业用途。

高盛集团的投资工具Josephina多策略股票投资基金和Josephina II多策略股票投资基金（统称“FIPs”）已同意将各自的优先购股权转让给Quíron和Tessália的投资者，作为增资计划的一部分。

Master银行总裁丹尼尔•沃卡罗（Daniel Vorcaro）强调：“…在未来几年里，医疗保健是巴西增长潜力最大的一个市场，无论是在制药行业、初级医疗保健还是高附加值服务领域，Oncoclínicas&Co在拉丁美洲都占据着核心地位。 作为一家正在改革该国人民获得肿瘤治疗途径的公司组成部分，与高盛集团携手合作是我司的绝佳机遇，也是一种荣幸。”

据高盛资产管理公司企业股权投资副总裁若昂•帕丁（João Padin）称，这笔交易展示了Oncoclínicas&Co商业模式的吸引力和实力。

所筹资金对于继续执行增长战略和加强集团的资本结构至关重要。 他补充道：“通过这种方式，Oncoclínicas&Co强调了业务的稳健性，践行了向患者提供高质量服务的承诺。”

面向股东的公示可在Oncoclínicas&Co的投资者关系网站、CVM网站和B3 S.A.网站上查阅。

Oncoclínicas&Co重申对透明经营和集团治理的承诺，并将及时向股东和市场公布本次增资过程的下一步行动。

编辑注意事项：

仅去年一年，该公司就完成了超过60万次治疗程序，并在近年来提升服务能力，以满足对癌症治疗日益增长的需求。 全球及巴西本地癌症研究机构的预测都指出，在未来二十年间，由于人口老龄化，癌症发病率将显著增加。 国家癌症研究所预计在2023年至2025年期间，巴西每年将出现70万以上的新病例。

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