文 | 树叶

7月28日，辉瑞公布2021年第二季度财报，上半年总收入335亿美元，同比增长68%。第二季度营收约190亿美元，扣除新冠疫苗78亿美元收入，营收达到110亿美元，同比增长10%。

从具体产品表现来看，新冠肺炎的全球大流行促使辉瑞和BioNTech合作的新冠疫苗持续放量，成为辉瑞销量最高的产品，第二季度销售收入达到78亿美元，上半年累计销售额113亿美元，预计全年将实现约335亿美元的收入。

Eliquis（阿哌沙班）、Ibrance(哌柏西利)、Xtandi（恩扎鲁胺）等成熟创新药产品仍是拉动辉瑞业绩增长的主要因素。生物类似药增长显著，上半年实现5.6亿美元收入，并与强生达成英夫利西单抗生物类似药的诉讼和解，或将有助于Inflectra/Remsima进一步放量。

然而，重磅品种之中，Ibrance(哌柏西利)的销售收入持续放缓，甚至在2021年前两个季度正在丢失美国市场。为应对Ibrance(哌柏西利)的销售下滑，辉瑞正在加大联合治疗的探索。7月22日，与Arvinas达成一项涉及20多亿美元的全球合作，以开发和商业化ARV-471。

ARV-471是一款潜在best-in-class靶向雌激素受体（ER）的蛋白降解剂，目前正在进行II期剂量扩展临床试验，用于治疗雌激素受体（ER）阳性/人表皮生长因子受体2（HER2）阴性（ER+/HER2-）的局部晚期或转移性乳腺癌患者。辉瑞计划将ARV-471和Ibrance联用，探索乳腺癌治疗潜力。首次公布的临床前数据显示，ARV-471和Ibrance联合使用具有显著的协同作用，能够有效降低肿瘤生长。

同样，在Jak抑制剂领域，辉瑞的创新产品也在遭受阻力。2021年1月，在一项长期的安全性研究中，托法替布未达到非劣的安全性终点，引起Jak全领域产品不断遭受FDA审查延期，包括托法替布的强直性脊柱炎补充申请和abrocitinib的特应性皮炎上市申请。而在市场表现方面，托法替布在第二季度全球收入同比下降9%，美国市场下降15%。

尽管如此，辉瑞计划提高2021年全年收入到780亿~800亿美元之间。

另一方面，辉瑞继续强调创新投入，专注创新生物制药、拓展新兴技术平台。总的来说，辉瑞上市产品中，有“喜悦”也有“隐忧”，在业绩增长上需要继续发掘新的支撑产品。

庆幸的是，2021年上半年，辉瑞公布了多项First in class产品的开发动态，其中不乏取得积极结果的创新产品，或将成为辉瑞新的增涨机会。

原标题：辉瑞2021H1业绩：mRNA疫苗半年销售113亿美元！PROTAC+Ibrance临床前数据亮眼

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